Un CRM cucito sul tuo processo di vendita, non su quello di un fornitore.
La maggior parte dei CRM fa lavorare il tuo team come si aspetta il software. Archestack ribalta la cosa: sei tu a modellare la pipeline, i campi, le fasi e le regole che la tua vendita usa davvero, su una piattaforma che è tua.
Perché un CRM a catalogo si allontana dalla tua vendita.
Un CRM SaaS arriva con l'idea che ha qualcun altro di cosa sia un "lead", una "trattativa", una "fase". La tua vendita ha dettagli che non ci stanno: un preventivo che richiede tre approvazioni, un ciclo di rinnovo, un livello rivenditore, un passaggio all'officina una volta chiusa la trattativa.
Ognuno di quei dettagli diventa un campo aggiunto alla buona, una regola di workflow che noleggi, o un foglio Excel a fianco del CRM. Nel giro di un anno il CRM descrive un processo di vendita che nessuno segue davvero.
Com'è fatto un CRM su Archestack.
Sei tu a modellare le entità di cui la tua attività commerciale ha bisogno. Una configurazione tipica mette insieme:
- Contatti e aziende: persone, organizzazioni e le relazioni fra loro, con i campi di cui il tuo mercato ha davvero bisogno.
- Pipeline e fasi: tante pipeline quanti sono i tuoi canali di vendita, ognuna con le fasi, le probabilità e le regole di uscita che usa il tuo team.
- Preventivi e ordini: righe valorizzate sullo stesso catalogo prodotti su cui fattura il tuo ERP, con passaggi di approvazione dove i numeri meritano un secondo paio d'occhi.
- Attività e solleciti: chiamate, riunioni, attività e promemoria, con l'azione successiva mai a più di una schermata.
- Regole scatenate dagli eventi: un cambio di fase avvisa un responsabile, una trattativa vinta apre un progetto, una trattativa ferma viene escalata, tutto in vero C#.
- Cruscotti: previsioni, tasso di vittoria, pipeline per commerciale, costruiti su dati live invece che su un export del lunedì mattina.
Un solo database con il resto dell'azienda.
Visto che il CRM vive nello stesso database di ordini, fatturazione e giacenze, una trattativa vinta non è un'e-mail di passaggio di consegne. È lo stesso record che il back office vede già. Il preventivo diventa l'ordine. L'ordine diventa la fattura. Niente sincronizzazione, niente integrazione, niente scostamenti.
È la differenza fra un CRM costruito su una piattaforma e un CRM SaaS collegato a tutto il resto: il lato vendita e il lato consegna non sono mai stati separati.
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